Над тихим приморским городком прошел странный ливень. Вместо капель с неба посыпались спелые апельсины, а среди них — маленькое мохнатое существо, не похожее ни на одно известное животное. Юркое создание, помешанное на цитрусах, в конце концов забрело в сад к угрюмому старику Геннадию. Тот, вопреки своему характеру, не выгнал гостя — скорее из упрямства, ведь местная влиятельная особа, владелица кондитерской фабрики, уже мечтала подарить диковинку своей избалованной внучке.
Эта же женщина давно охотится не только за зверьком. Она пытается любыми способами вызнать рецепт особого шоколада, который готовит дочь Геннадия, держащая маленькую лавку. Между отцом и дочерью годами лежит обида и молчание, а теперь в этот запутанный клубок вплелась еще и судьба небесного пришельца.
