Ивану недавно стукнуло полвека, и растит он двух дочерей. Старшая, Марья, — девица сильная, будто бы из старинных сказаний. Младшую, Софью, только-только начали манить тайны колдовства. В Белогорье дни текли спокойно, привычно. Пока не явился колдун Северин с тревожной вестью — ему пригрезилась грядущая беда. Его слова нарушили привычный покой.
Теперь Софье предстоит нелегкий путь. Чтобы уберечь отца и родные земли, ей нужно будет отыскать дорогу в старую Москву. Там живет ее отец, но еще молодой, ничего не ведающий о будущем. Марье же выпадет иная доля — остаться и встретить угрозу лицом к лицу прямо здесь, в их городе.